Tenha agora uma solução
Conheça nossa plataforma para organizar a gestão do seu escritório contábil.
Modernize seu escritório. Uma plataforma fácil e completa!
É isso que eu preciso!Agenda de Obrigações
Controle a agenda de obrigações de seus clientes de forma simples, fácil e intuitiva. Programe com quantos dias de antecedência deseja ser avisado sobre o vencimento de cada obrigação.
Gestão Financeira
Simplifique a rotina do seu escritório com a ferramenta de gestão financeira: contas a pagar e receber, emissão de relatórios em um só lugar. Agilidade, precisão e segurança para sua contabilidade.
Emissão de Boletos
Emita boletos bancários de forma prática e rápida, direamente pelo seu contas a receber. E o melhor, com baixa automática, sem envio de arquivos de remessa e sem baixar arquivo de retorno.
Dashboard Financeiro
Tenha o resumo do seu financeiro em uma tela: veja contas a pagar, a receber e inadimplentes com facilidade e acompanhe pagamentos e recebimentos em gráficos no período que desejar.
Gerenciador de Solitações
Gerencie com eficiência as solicitações dos seus clientes com nosso Gerenciador de Solicitações. Controle cada serviço requisitado e também envie solicitações diretamente para eles.
Troca de Documentos
Nosso gerenciador de arquivos/documentos facilitará o envio e recebimento de documentos para com os seus clientes. De forma fácil e em tempo real, você poderá enviar ou receber qualquer tipo de documento.
Facilite a gestão do seu escritório contábil!
O Sistema CRM Contábil além de auxiliar na gestão do relacionamento com o cliente, contribui para uma administração mais eficiente do seu escritório. Ele otimiza processos, melhora o controle financeiro, organiza a gestão de documentos enviados e recebidos pelos clientes, aumenta a produtividade e oferece mais controle sobre as demandas do dia a dia. Além disso, o sistema permite que seus clientes tenham acesso à plataforma, facilitando a comunicação com o escritório e tornando o atendimento mais ágil e integrado.
Tela Inicial
Na tela inicial, você encontrará os ícones de acesso às ferramentas do sistema, além de abas com notificações importantes, como contas a pagar, contas a receber, recebimento de solicitações, entre outras.
Cadastro de Clientes
Nesta tela, você terá acesso a todos os cadastros de clientes apresentados em forma de tabela, com a opção de imprimir a ficha individual ou a listagem completa de clientes.
Cadastro de Fornecedores
Nesta tela, você terá acesso a todos os cadastros de fornecedores apresentados em forma de tabela, com a opção de imprimir a ficha individual ou a listagem completa de fornecedores.
Cadastro de Funcionários
Nesta tela, você terá acesso a todos os cadastros de funcionários apresentados em forma de tabela, com a opção de imprimir a ficha individual ou a listagem completa de funcionários.
Constas a Pagar
Com a ferramenta de Contas a Pagar, você poderá aplicar filtros conforme sua preferência, seja por CNPJ, razão social do fornecedor, data de vencimento ou pagamento, status da conta, gerando a listagem de acordo com os critérios selecionados. Essa listagem pode ser impressa, exportada em PDF ou Excel, tornando-se um relatório completo de contas a pagar.
Contas a Receber
Com a ferramenta de Contas a Receber, você poderá aplicar filtros conforme sua preferência, seja por CNPJ, razão social do cliente, data de vencimento ou pagamento, status da conta, gerando a listagem de acordo com os critérios selecionados. Essa listagem pode ser impressa, exportada em PDF ou Excel, tornando-se um relatório completo de contas a receber.
Extrato
Na tela de Extrato, você visualiza a listagem de contas pagas ou recebidas conforme a data de pagamento, com a possibilidade de filtrar pelo período desejado.
Dashboard
Na tela de Resumo, você encontrará um dashboard completo com gráficos da evolução mensal, além de detalhamentos das contas a pagar e a receber, tudo conforme o período selecionado.
Gestão de Tarefas
Na ferramenta de Tarefas, você terá na tela um calendário que permite cadastrar, editar ou visualizar todas as tarefas do mês selecionado, facilitando a gestão das tarefas do seu dia a dia.
Protocolos
Na ferramenta Protocolos, você poderá emitir protocolos de entrada e saída, garantindo um melhor controle dos documentos que circulam em seu escritório.
Arquivos
Na ferramenta Arquivos, você poderá enviar e receber documentos, imagens e outros arquivos, garantindo uma gestão mais eficiente e segura dos documentos dos seus clientes, todos armazenados em um servidor em nuvem.
Solicitações
Com a ferramenta Solicitações, você poderá abrir solicitações para os clientes ou permitir que eles façam novas solicitações ao escritório. Isso facilita o controle do que foi requisitado, mantendo tudo documentado e registrado.
Agenda de Obrigações
A ferramenta Agenda de Obrigações permite que você registre e receba lembretes automáticos do sistema para não esquecer as obrigações acessórias dos clientes, podendo inclusive compartilhá-las com eles por meio da área restrita de acesso.
Recados
A ferramenta Recados permite o envio de comunicados para todos os clientes com apenas um clique, garantindo a confirmação de recebimento, já que o sistema registra quem visualizou ou não a mensagem na área do cliente.
Geração de Boletos
A emissão de boletos é o carro-chefe do sistema. Com apenas alguns cliques, você pode gerar boletos para todos os clientes, sem a necessidade de enviar arquivos de remessa ou baixar arquivos de baixa, pois o status dos boletos é atualizado automaticamente.
Área de Clientes
O sistema Cont On também funciona como uma área exclusiva para seus clientes. Cada cliente do escritório terá um login e senha para acessar o sistema e interagir de forma rápida e simples, recebendo recados, solicitações, boletos bancários, protocolos e documentos. Além disso, poderá enviar arquivos e fazer solicitações diretamente ao escritório, facilitando e aprimorando a comunicação entre ambas as partes. Esta área ainda é personalizada com o logotipo do escritório.
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